Eventyret begynder, da den onde fyrst Oberon og hans ulvinde sætter et voldsomt angreb ind mod fortet Castelgrimm i Pans rige. Bag murene har hertug Grimm og hans gemalinde, Titania, forskanset sig mod Oberons vanvittige rasen og hævntørst.   

Fortet falder for overmagten, og kun takket [...]